ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Однажды, вернувшись с охоты, молодой царь Шахрияр застает свою жену в объятиях раба. Грозный и мужественный повелитель унижен и потрясен. Он пронзает ножом неверную и приходит к страшному решению: беспощадно уничтожить «сосуды порока», казнить всех молодых женщин в стране.
Перед Шахрияром предстает Шехерезада, дочь его визиря, которой тоже грозит смерть.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Умная, тонко чувствующая очаровательная женщина, поняв состояние царя, увлекает его в мир сказок с его благородными, чистыми и самоотверженными героями. Не сразу сдается Шахрияр. Тысячу и одну ночь проводит он в прекрасной стране сказок Шехерезады.
Среди героев этих сказок – бесстрашный, мужественный Синдбад-мореход, который не раздумывая бросается на фантастическую кровожадную птицу Рух, чтобы освободить из ее когтей прелестную, беззащитную девушку; Аладдин, безоглядно влюбившийся в красавицу Будур и вступивший за нее в битву со злым колдуном; находчивая, хитроумная Марджана, служанка Алибабы, которая торжествует победу над сорока разбойниками и их одноглазым атаманом.
С помощью этих героев Шехеразада возвращает Шахрияру веру в то, что есть в мире честь и справедливость, добро и чистота. Сердце царя вновь наполняется нежностью, любовью к женщине – Шехерезаде.
Шахрияр счастлив со своей новой женой, а она, как гласит предание, была ему верна.