ПРОЛОГ
В съемной квартире Иван ожидает прихода друзей на вечеринку. Телефонный звонок от его любимой девушки Маши – и вот она уже здесь, спасает должника Ивана от ворвавшегося в комнату хозяина квартиры – Федора Николаевича Спальника. Недолго Иван и Маша остаются одни, приходят гости – Света Жарова и Вася Коньков. Их веселье нарушает неожиданное появление отца Маши – Алексея Петровича Царева, который разгоняет шумную компанию. Вечер испорчен. Иван остается один и засыпает. Грезятся ему страшные Помехи, которые пытаются украсть прекрасную девушку. Иван устремляется ей на помощь.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сцена первая
Сказочная опушка, а на ней – старая изба. Иван не понимает, где находится. Видит он братьев Гаврилу и Данилу, отца, который жалеет непутевого сына и корит братьев за злобные насмешки над Иваном. Вдруг, словно сон, появляется Царь-Девица, похожая на его девушку Машу. Видение рассеивается, и его взору предстает Конек-Горбунок. И вновь перед ним два брата, не поделившие подаренную отцом рубаху; разорвав ее в клочья, Гаврила и Данила обвиняют в злодеянии Ивана.
Сцена вторая
Ночь. Иван оказывается на поле и видит красивых кобылиц. Юноша, изловчившись, хватает одну из них. Огненная кобылица просит отпустить ее в обмен на своих дочерей и Конька-Горбунка. Иван соглашается.
Сцена третья
Утро. Проснувшись, Гаврила и Данила дивятся прекрасным коням. Братья показывают отцу красивых кобылиц, которых они якобы поймали, и потешаются над Иваном и несуразным Коньком-Горбунком, которого смог раздобыть он. Присвоив коней себе, братья отправляются на ярмарку, чтобы их продать.
Сцена четвертая
Ярмарочная площадь полна народа. Все диву даются коням невиданной красоты, приглянулись они и Царю. Он приказывает Спальнику отдать братьям деньги за кобылиц, но кони вырываются. И лишь Иван с легкостью останавливает их, объясняя, что кобылицы – его. Поэтому Царь решает взять Ивана конюшим, и все направляются во дворец. Спальник негодует, обещая отомстить Ивану.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Сцена первая
Иван все так же спит на диване в своей квартире. Снятся ему прекрасная Жар-Птица, очень похожая на Свету Жарову, и страшные Помехи.
Сцена вторая
Тронный зал. Спальник «примеряет на себя» царское место. И уже принимает позу великого правителя, но появление Мима его сильно пугает. Как только Мим уходит, Спальник вновь садится на трон, но, услышав чьи-то шаги, прячется. Видит он Ивана, держащего в руках прекрасное перо Жар-Птицы. Как только тот уходит, Помехи подсказывают Спальнику, как можно погубить конюшего – рассказать обо всем Царю. Так Спальник и делает. Заполучив перо, Царь дает новое задание Ивану – пусть тот поймает настоящую Жар-Птицу. Ивану невесело, но Конек призывает его не печалиться, и вместе они отправляются в путь.
Сцена третья
Звездная ночь. Иван и Конек – в небесном царстве: именно сюда прилетают Жар-Птицы на отдых. А для того, чтобы поймать одну из них, у Конька-Горбунка есть нужная вещь – красный платок. С его помощью Иван и ловит самую прекрасную птицу.
Сцена четвертая
Тронный зал. Царь спит. Засыпает и Спальник. Чудится ему прекрасная Царь-Девица, которую он пытается поймать. Их сладкий сон прерывает появление Мима, который сообщает важную новость: приехал Иван и привез Жар-Птицу. Царь невероятно рад, но Спальник зол. Ему на помощь приходят все те же Помехи и советуют рассказать о неземной красоты Царь-Девице, о чем он и ведает Царю. Тут же Ивану поступает новый царский указ – немедленно ехать за прекрасной царевной! Делать нечего: Иван с Коньком отправляются в путь.
Сцена пятая
Берег океана. Видят друзья, как по волнам плывет лодка, которую тащат Помехи, а в ней – прекрасная девушка. Иван и Царь-Девица встречаются, но Помехи пытаются их разлучить. На помощь приходит Конек-Горбунок, и все они отправляются в царские палаты.
Сцена шестая
Тронный зал. Счастливый царь объявляет, что его свадьба с красавицей будет прямо сейчас. Но Царь-Девица не согласна. Она выйдет за Царя только в том случае, если тот омолодится – искупается в трех чанах: чане с кипятком, с кипящим молоком и со студеной водой. Царь в ужасе, но Спальник подсказывает нужное решение: пусть первым искупается Иван! Все направляются на Ярмарочную площадь.
Сцена седьмая
Ярмарочная площадь. Иван, готовый к смерти, встает на чан. И в тот момент, когда он уже хочет прыгнуть, Конек освобождает Жар-Птицу и та кидает в чан перо, спасая юношу от смерти. О чудо! Народ видит, что Иван вылез из котлов живым и невредимым. Увидев это, Царь, а за ним и Спальник тоже прыгают в кипящий чан.
ЭПИЛОГ
Сон пропадает. Иван и Маша – вместе. Видя, как они любят друг друга, Алексей Петрович зовет молодых жить у себя.